[少言寡语的青年忠志池内博之饰是一个来自冲绳的混血儿他继承了黑人父亲的音乐才能尤其擅长吹奏布鲁斯口琴这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪偶然一次机会忠志救助了受伤的黑社会成员健二田边诚一饰健二之前与组长的老婆私通因此犯下大忌遭到追杀此次遭遇过后这两个游走边缘的青年成为了好朋友健二立志出人头地坐上大哥的位置为此不择手段；忠志则成为一支地下乐队的主唱专事吹奏口琴女友怀有身孕乐队即将签约在幸福降临前的那一刻忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中所有美好憧憬瞬间化作泡影……