德川幕府时期刽子手拜一刀田村正和饰深得主公信任然以柳生备前桥爪功饰为首的柳生一族觊觎大权因此视武功高强的水欧派剑客拜一刀如大敌在正式比武前夕备前设计陷害拜一刀并杀害了他的妻子蓟古手川佑子饰致令拜一刀挥刀而起斩杀前来拘捕他的官差在此之后他与有着暗里柳生之称的柳生烈堂仲代达矢饰相约决斗最终取胜于是获准带着儿子大五郎离开江户从此拜一刀化身为独行江湖的赏金杀手与宿敌柳生一族结下难以化解的仇恨……本片根据小池一夫和小岛刚夕的原作漫画改编并荣获1994年日本电影学院奖最佳男配角奖田中邦卫