唐玄宗刘长纯饰生命垂危之际十分想念曾经深爱的贵妃希望找到画圣吴道子午马饰替自己画一张贵妃像以解思念之苦青年画师唐安州许凝饰就此踏上了寻找吴道子的旅途一路来到青羊镇在客栈遇见了一位穿着邋遢疯癫的老乞丐
　　种种迹象表明老乞丐其实隐瞒了自己的身世而他的真实身份应该正是遁世的吴道子为了引蛇出洞唐安州设下了重重计谋却总是被聪明绝顶的老乞丐和客栈掌柜红绛郭珍霓饰耍弄颜面尽失最终唐安州掌握了红绛身世的把柄以此相要挟无奈之下老乞丐只得将唐安州领到了一处坟前告诉唐安州坟中埋葬的正是吴道子