1939年初日寇占领两广留守坚持作战的东江纵队组建了一支城市行动队这支部队它的战场不在高山和原野而在光怪陆离的都市行动队的队员们各个身怀绝技本领不同有出身日本军校擅长各种枪械的队长祈中垒绰号中尉；也有出身大户人家擅长轻功手雷夺命飞刀的梅彦芳绰号一剪梅；还有忠诚木讷功夫了得的北方帅哥马振奎绰号拐子马；另有擅长爆破专治各种不服的的马振奎妹妹马兰兰绰号蓝凤凰；以及风情万种擅长信息刺探的雷秀梓绰号九岁红和巧舌如簧擅长化妆套取情报的刘相林绰号刘公子他们这个小组就行像古时的剑客总是潜入敌人的心脏给日寇以沉重的一击
自从队长祁中垒巧妙布置铲除了日本特高课下属组织黑龙会的会长龙田一后激起了日本华南战区特高课最高指挥官竹内英雄的愤怒他从日本本部招来自己的老部下北辰新作对东江纵队的地下组织展开疯狂的报复和剿杀
日军的报复行动造成严重后果行动队针锋相对消灭了竹内英雄此后北辰新作接替竹内并因此与行动队结下深仇他多次与游击队交手但都以失败告终
为巩固日军在华南的占领日本军部决定在广州成立细菌武器工厂行动队借机除掉731部队的研究员并销毁新型细菌武器不久国民政府高级官员马远山到香港行动队成功铲除日军尾随而来的杀手顺利保卫马远山的安全
从马远山处得知租界内华人科学家研制出一种新式武器但图纸被盗科学家被杀根据可靠情报十年前的香港大盗千手观音雷振山悄悄回港此次图纸被盗很可能就是他的所为
然而九岁红和雷振山竟然是师徒加干亲雷振山告诉她说此行是帮朋友取一样东西中尉对九岁红讲解任务九岁红却说自己要夺回图纸并让大家不要参与只身执行此次任务
中尉悄悄的派一剪梅和拐子马对其进行跟踪九岁红找到雷振山拿到装图纸的箱子却回头发现一剪梅在跟着她九岁红大发雷霆说中尉不信任自己但打开箱子里面却是空的
九岁红很生气找到雷振山说起师门规矩偷盗不许杀人质问雷振山为何杀人雷振山不语离开九岁红想起雷振山告诉自己为朋友而偷突然想起雷振山的朋友圈子日本商会会长路边生映入脑海此人对雷振山有救命之恩
中尉等人立即赶到路边生的住所也是一无所获这时雷振山又悄然而至他告知九岁红自己的身世原来雷振山早年就是情报特工为英国人卖命一次行动失败英国人非但不管他还派杀手暗中刺杀自己所以雷振山立下规矩永远不为官方办事九岁红说出路边生的身份雷振山说自己分清好歹还解释科学家不是自己所杀
中尉命令众人找到路边生夺回图纸九岁红成功调换走路边生的箱子正当走在路上突然半路与雷振山擦肩雷振山用手段盗取箱子而九岁红拼命夺取一场手上的功夫展开最终雷振山得到箱子远遁
监视路边生的一剪梅看到雷振山走进院子想要击杀雷振山被中尉阻止路边生得到箱子大喜雷振山拿起箱子转身要走几个保镖闯进来路边生凶相毕露
中尉赶紧用狙击枪寻找路边生但路边生被一个保镖挡住然而屋里雷振山告诉路边生箱子里的图纸是假的路边生不信打开箱子炸弹爆炸中尉等人回到住所告知九岁红所见的一切在废旧仓库九岁红在条案下拜祭突然发现下面的了图纸失声痛哭……
太平洋战争爆发北辰新作准备一举剿灭游击队游击队员们面对武装到牙齿的日军辗转腾挪斗智斗勇终于消灭北辰新作香港失守后他们成功撤出转战粤语版北山区继续投入到救亡图存的第一线
