1978年的釜山东洙张东健饰是─贫穷家庭的孩子俊硕刘五性饰则─黑社会团体老大的儿子特别勤奋的山泰和特别能言善的容贺山泰常考全校第一而东洙和俊硕却是到处惹麻烦的问题份子但四个人却是好朋友后来升入中学的东洙和俊硕因为替山泰出头而被学校开除
　　1984年的汉城进入大学后的山泰和容贺到处寻找两个朋友下落但是这两位朋友如今已经加入了黑社会一个在坐牢一个在戒毒
　　1990年的秋天留学美国的山泰回国度假感慨着旧日友情由于在帮派斗争中相互报复东洙和俊硕却成了真正的敌人他们该如何面对曾经的朋友