中国北方的五十年代童年秋云王飞飞饰其父母都是行走江湖的戏班子演员搭档唱传统剧目钟馗嫁妹唱花旦的母亲王长君饰跟男人私奔这件事给父亲李保田饰留下不可磨灭的阴影他自此认为唱花旦就是女人不正经的象征就是小秋云聪明伶俐暗地里偷着学戏成长为少女的秋云贡琳饰在一次救场演出中被众人发现是一块天生唱戏的好料子可父亲老秋却担心女儿步她母亲的后尘执意要女儿离开戏班但秋云直言宁愿从此唱男角也要继续唱戏无奈老秋只好教她唱生角她很快成了戏班的台柱长成大姑娘进入省剧团的秋云徐守莉饰暗自爱慕着恩师张老师姬麒麟饰但张老师在乡下有老婆孩子人言可畏张老师为了秋云的前途被迫离开了剧团文革结束后已是两个孩子母亲的秋云决心重返舞台重唱钟馗嫁妹终于以精湛的技艺蜚声国内外但艺术上的成功却掩盖不了秋云情感上的痛苦