原恵一の劇場作品初監督にして原点とも言うべき作品子供受けはあまりよくなかったと言われており原も『アニメーション監督原恵一』晶文社2005年に収録されたインタビューで自分が見た際に観客の子供が外に出て行ったと語っている[14]
原作のエピソード「人形が泣いた」をベースにしつつこけし座の座長を青年にしたり人形をなくした少女・めぐみのエピソードといったオリジナル要素を交え中編として再構成されている当時廃止を控えていた宇高連絡船が登場する場面がある
ふとしたことから人形劇団「こけし座」と知り合った魔美は子供たちに夢を与える彼らの姿に感動する翌日人形をなくして泣いている女の子・めぐみと出会った魔美は人形を探す約束をするがそれにはある秘密があった魔美はこけし座の青年たちとめぐみに元気をとり戻そうとするしかしそのこけし座に危機が訪れる
