20世纪30年代莫斯科这位著名的作家在职业生涯的起步中突然发现自己处于文学丑闻的中心他的戏剧被从剧目中移开同事们公然避免见面在几天内他变成了一个被人爱的人不久之后他遇到了玛格丽塔玛格丽塔成为他的情人和音乐爱好者在她的爱和支持的鼓舞下作者开始写一部新小说其中人物是来自他周围的人主角是神秘的沃兰德他成为最近认识的外国人的主角作者带着他的头进入他的小说世界逐渐不再注意到小说和现实是如何交织在一起的