清末民初国内军阀拥兵自立群雄割据在众多势力中以广东军阀雷洪最差钩结外国势力出卖中国情报国内义士无不想杀之而后快上海精武会派又廷到广东刺杀雷洪神庙刺杀雷洪失败蒙脸的又廷遇见青梅竹马的秀慧雷洪的妾待又廷和义父两人受伤败走为了义父的药费又廷迫于无奈参加雷大帅的地下拳赛与此同时郭天派迷踪拳高手唐傲参予赛事目的刺杀雷洪可惜都失败而逃日本皇军代表山本一郎到达雷洪全府上下迎接但原来山本到中国的目的是要接管雷洪的一切甚至他的妻妾雷洪得知怒不可遏雷洪在晚宴于秀慧的饭菜下迷药秀慧歇斯底里的杀了山本雷洪成功借刀杀人却预料不到秀慧居然从山本的文件中撕了一部份离开雷宅秀慧跑到码头见又廷她把文件交给又廷时被徐达从远处开枪击毙雷洪取秀慧尸首举行正规丧礼邀郭天等人出席想把他们一网打尽丧礼当晚雷洪本胸有成竹杀死郭天所有人突然一名日本将军出现指雷洪身为日本人出卖皇军雷洪情急下杀之原来一切是郭天设的局雷洪不打自招因此要杀现场所有人灭口现场陷入混战又廷与唐傲分战雷洪及徐达又廷及唐傲分别收拾二人雷洪死徐达最后切腹自杀